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國(guó)內(nèi)基金公司投資能力排名在2007年出現(xiàn)劇烈變化。來自Wind資訊的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在近一年凈值增長(zhǎng)率靠前的基金中，不少基金產(chǎn)品都出自規(guī)模不大的二線基金公司。如光大保德信紅利、華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)、東方精選、巨田資源優(yōu)選、長(zhǎng)信金利趨勢(shì)等都有不俗的成績(jī)，這些基金所屬的基金公司規(guī)模都較小。而像景順長(zhǎng)城優(yōu)選、富國(guó)天益、工銀瑞信精選平衡這些出自“名門”的基金卻收益靠后。
二線基金排名靠前
來自Wind資訊的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，以萬家、長(zhǎng)信、中銀、東吳、友邦華泰等為代表的一批二線基金公司的偏股型基金投資能力排名在2007年均出現(xiàn)顯著的大幅提升。
在二線基金公司的產(chǎn)品中，光大保德信紅利無疑是其中的佼佼者，截至昨日，該基金近一年增長(zhǎng)率為169.77%，在所有開放式基金中排名第五，而其規(guī)模僅有16億份。此外，華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)的近一年增長(zhǎng)率也達(dá)到161.86%，排名第六。規(guī)模同樣僅有16億份的巨田資源優(yōu)選近一年增長(zhǎng)率為154.2%，位居第11位。
來自萬家基金公司的數(shù)據(jù)顯示，該公司旗下3只偏股型基金在2007年的平均復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率達(dá)到119.66%，排名第26位，較2006年的排名整整上升18名，進(jìn)步速度非常之快。
值得注意的是，個(gè)別在2006年度整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)非?？壳暗墓?，如景順長(zhǎng)城、泰達(dá)荷銀等公司去年偏股型基金整體業(yè)績(jī)排名卻出現(xiàn)較大程度的退后。景順長(zhǎng)城優(yōu)選、富國(guó)天益、工銀瑞信精選平衡、南方積極配置等出自“名牌基金公司”的產(chǎn)品走勢(shì)排名都較靠后。按照2007年上綜指113.6%的漲幅計(jì)算，這些名牌基金都沒有跑贏大盤。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，二線基金公司的崛起意味著以往“前十大”基金公司占據(jù)半壁江山的行業(yè)格局已經(jīng)受到挑戰(zhàn)。
二線基金船小好掉頭
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，小盤基金的表現(xiàn)顯然遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于大盤基金。業(yè)內(nèi)人士指出，目前市場(chǎng)的銷售趨勢(shì)仍然是老百姓青睞知名基金公司旗下的基金產(chǎn)品，因?yàn)樗麄兿嘈胖灰侵鸸酒煜碌漠a(chǎn)品，那么業(yè)績(jī)就不會(huì)差。而二線基金公司旗下的基金一般不會(huì)出現(xiàn)“瘋搶”的場(chǎng)面，因此二線基金公司旗下的基金規(guī)模往往都比較小。但是，一般來說，小基金公司和新基金公司由于做大的愿望相當(dāng)強(qiáng)，因此其中產(chǎn)生的黑馬往往不少，如中郵核心優(yōu)選就是最為典型的例子，將大部分知名基金公司旗下的基金甩在了后面。
有分析師指出，基金的蹺蹺板效應(yīng)也和近期的股市有關(guān)，以“5·３0”為節(jié)點(diǎn)，A股市場(chǎng)行情變化很大，可以用“大換血”來形容，在此之前走勢(shì)好的一些股票在這之后卻表現(xiàn)疲軟，相反，在此之前不被看好的股票卻一躍而上。中小基金具有“船小好掉頭”的優(yōu)勢(shì)，積極挖掘具有整體上市、資產(chǎn)注入題材的個(gè)股取得了顯著成效。
分析師表示，應(yīng)該說沒有絕對(duì)的明星基金和二線基金的區(qū)分。投資基金需要長(zhǎng)時(shí)間見成效，不能只看短期的走勢(shì)和業(yè)績(jī)。所謂明星基金其實(shí)僅僅是對(duì)該基金短期表現(xiàn)的一個(gè)肯定，選擇基金要根據(jù)自身的財(cái)力和風(fēng)險(xiǎn)承受力來定度。而且選擇口碑較好、信譽(yù)度較高的基金公司旗下的產(chǎn)品也很重要，不能因?yàn)椤败E蹺板”效應(yīng)的影響，刻意去選擇一些表現(xiàn)一般的小規(guī)?；?。
來源：上海商報(bào)