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昨日，“指數(shù)化投資在中國”論壇在上海舉行。該論壇由萬家基金管理公司聯(lián)合齊魯證券、魯證期貨、江南證券、江南信托四家公司共同舉辦。上海市金融辦、上證所研究中心、上海證監(jiān)局等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以及多家券商、銀行、基金等業(yè)內(nèi)人士參加了本次論壇。
本次論壇主要以專家主題演講及基金經(jīng)理、投資者對話等形式，圍繞著“中國指數(shù)與指數(shù)化投資的回顧與展望”、“指數(shù)化投資發(fā)展及面臨的機(jī)遇”、“指數(shù)跟蹤方法及萬家180基金實(shí)踐”和“構(gòu)建可投資的風(fēng)格指數(shù)研究體系”等主題進(jìn)行了深入的研究與探討。
與會專家及業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著資本市場多層次指數(shù)化體系建設(shè)的不斷完善，股指期貨、備兌權(quán)證等金融衍生產(chǎn)品的逐漸推出，特定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和投資咨詢業(yè)務(wù)的逐步開展，指數(shù)化投資作為一種標(biāo)準(zhǔn)化的金融投資工具將真正開始展現(xiàn)出巨大的生命力和廣闊的發(fā)展空間。
方星海：
將重點(diǎn)發(fā)展指數(shù)化投資
就將上海市建設(shè)成為一個國際金融中心，上海市金融服務(wù)辦主任方星海在3月23日的“指化投資在中國”論壇上透露，上海市今后將重點(diǎn)發(fā)展?jié)摿薮蟮闹笖?shù)投資等金融新業(yè)務(wù)，以使上海市在金融服務(wù)領(lǐng)域更加健全。
方星海表示，目前上海在各類金融服務(wù)發(fā)展上均沒有落后于北京、深圳等城市，但是部分金融服務(wù)在全國所占的比重還并不是很高，像基金領(lǐng)域，盡管全國60家基金管理公司中上海占據(jù)了一半，但是他們管理的資產(chǎn)規(guī)模才是全國總額的1/3。因此，在目前資本市場快速發(fā)展的階段，上海將發(fā)展創(chuàng)新類金融服務(wù)產(chǎn)品作為重點(diǎn)之一，而指數(shù)投資在中國相對于還是一項(xiàng)新生業(yè)務(wù)，未來的發(fā)展?jié)摿Υ螅虾⒅攸c(diǎn)支持金融服務(wù)企業(yè)發(fā)展指數(shù)投資等新業(yè)務(wù)。
胡汝銀：
指數(shù)基金“最干凈”
“老鼠倉等違規(guī)行為在指數(shù)基金中是沒有的，指數(shù)基金的發(fā)展將使基金的投資更加干凈。”在3月23日的指數(shù)化投資在中國的論壇上，上海證券交易所研究中心主任語出驚人。
胡汝銀表示，由于中國資本市場的監(jiān)管、執(zhí)法等的低效，以及投資者在市場存在博傻的狀況，使市場的價格發(fā)生失真，甚至使市場出現(xiàn)內(nèi)幕交易及存在老鼠倉。然而，大力發(fā)展指數(shù)基金，有利于促進(jìn)市場的有序發(fā)展，因?yàn)橹笖?shù)化投資本身決定了老鼠倉等違規(guī)投資行為在指數(shù)基金不能滋生。
胡汝銀認(rèn)為，中國資本市場當(dāng)前發(fā)展指數(shù)化投資有著明顯的優(yōu)勢。同時，由于中國的指數(shù)化投資剛剛起步，發(fā)展的空間非常大。比如，今后基金公司完全可以開發(fā)國際指數(shù)、行業(yè)及產(chǎn)業(yè)等方面的指數(shù)基金。
李振偉：
指數(shù)基金迎來新機(jī)遇
萬家基金董事總經(jīng)理李振偉指出，當(dāng)前指數(shù)基金將迎來一個前所未有的發(fā)展階段。
2003年3月15日，萬家基金管理公司成立國內(nèi)首支指數(shù)基金天同上證180基金，拉開了中國基金指數(shù)化投資的序幕。李振偉表示，中證指數(shù)公司在管理滬深300指數(shù)的基礎(chǔ)上，已經(jīng)陸續(xù)開發(fā)并發(fā)布了中證規(guī)模指數(shù)、行業(yè)指數(shù)、債券指數(shù)、風(fēng)格指數(shù)及相關(guān)定制指數(shù)，同時自2007年4月9日起，還正式受托管理和維護(hù)所有上交所系列指數(shù)。接下來，中證指數(shù)公司還將推出一系列海外市場指數(shù)等，可以說這為指數(shù)化投資在中國的發(fā)展奠定了非常好的基礎(chǔ)支持。而指數(shù)體系的建設(shè)與發(fā)展?fàn)顩r直接促進(jìn)一個市場的指數(shù)化投資展開。
來源：上海證券報