最近市場(chǎng)的亮點(diǎn)之一是汽車。北向資金在真金白銀的買入。
近期如果聽(tīng)基金經(jīng)理的路演，10場(chǎng)里會(huì)有9場(chǎng)說(shuō)不看好電動(dòng)車，原因無(wú)非是擔(dān)心滲透率高了，擔(dān)心今年的銷量增速慢了等等。但如果客觀看一些龍頭公司的股價(jià)位置和估值，再看看它們的增速和競(jìng)爭(zhēng)力，其實(shí)還是挺不錯(cuò)的成長(zhǎng)股。所謂擔(dān)心，更多的是“擔(dān)心別人的擔(dān)心”罷了，本質(zhì)上還是博弈思維。
在我看來(lái)，如果內(nèi)需是今年市場(chǎng)的主線邏輯，那么汽車也是其中的重要一環(huán)。既然地產(chǎn)能“救”，那汽車為什么不能增加相應(yīng)的政策支持呢？如果汽車銷量增速的預(yù)期能提升一點(diǎn)，那么整車、電池和零部件都可能會(huì)有一波行情，畢竟現(xiàn)在的市場(chǎng)，還是喜歡低位反轉(zhuǎn)的東西。當(dāng)然，還是得看到落地的政策。
而曾經(jīng)低位的消費(fèi)和港股，不經(jīng)意間已經(jīng)來(lái)到了階段高位，擁擠度在上升。我的預(yù)感是，距離短期調(diào)整應(yīng)該不遠(yuǎn)了。
$萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C(OTCFUND|015797)$$萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起A(OTCFUND|015796)$$萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(OTCFUND|002671)$
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