萬家基金黃興亮：2024年，我主要關注這4個成長領域
時間：2023-12-08
今年以來市場持續(xù)震蕩，但展望即將到來的2024年，各方面情況都在往好的方向轉變，預計成長板塊也會有不錯的機會。
展望2024年，我們主要關注幾個成長領域：半導體、軟件、創(chuàng)新藥以及機器人。
半導體方面，行業(yè)或正在迎來新一輪產業(yè)升級。晶圓代工、晶圓設備、以及存儲、CIS、射頻等大宗領域均有機會從低端到中端升級。這些細分領域的龍頭公司拉開了與其他本土同行的差距，有望分享更大的市場份額。
軟件方面，由于去年 12 月的低基數(shù)，軟件公司今年四季度的業(yè)務增長可期。目前板塊處在相對低位，明年的期待包括：1）人員費用的增速大概率放緩；2）收入端可能有所恢復；3）更多 AI 應用的落地。
創(chuàng)新藥方面，創(chuàng)新是醫(yī)藥大行業(yè)的核心點，本土創(chuàng)新藥成體系的增長或需更長的時間，但經過近幾年的培育，可以對其中一些有特點或者可能有機會的公司進行布局。我們偏好有能力走向國際化的公司。
機器人是遠景的應用，人形機器人若能成功商業(yè)化，就可能成為至少跟汽車同樣數(shù)量和體量的大產業(yè)。當然，這其中仍有很大的不確定性。目前或可選擇一些關鍵的制造環(huán)節(jié)進行配置。
以上是我對幾個細分成長領域投資機會的展望，另外一些領域也可能會涌現(xiàn)出不錯的機會，我會對此保持密切關注，并第一時間分享給大家，歡迎小伙伴們多多關注我。
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