A股下一站主線在哪里？| 主理人請回答
時間：2023-05-09
Q:A股下一站主線在哪？
懂你投達叔：就目前市場來看，主要關注兩條主線：一條主線是TMT，市場對此的共識度也比較高；另一條主線是中特估，這條線與一帶一路、低估值、高分紅標的等主題均可關聯(lián)。此外，對醫(yī)藥，尤其是創(chuàng)新藥方向也比較關注。
Q:波動加劇，請問半導體大概要回調多久？
懂你投達叔：關于半導體的投資，我當前還是比較關注的。因為半導體具有較強的邏輯支撐：一是產業(yè)變革對半導體具有正向的推動作用。二是國產替代進程的驅動。三是周期反轉的邏輯，半導體目前已接近底部，且已有資金提前布局?？傊?，半導體板塊可謂進可攻退可守，長期值得關注，但短期可能面臨一定的波動風險。
Q:光伏板塊到底怎么了，跌跌不休，什么時候是個底呀？
懂你投達叔：近期光伏龍頭公司的業(yè)績基本都好于預期。23年伴隨上游原材料價格見頂是較為確定的，這大概率會帶來組件價格長期下降趨勢確立，下游業(yè)主收益率有望持續(xù)提升，光伏需求有望持續(xù)增長，我們預計組件排產已經回暖，23年全球光伏裝機有望實現50%的增長，甚至進一步上調裝機預期，因此，就基本面來看，光伏板塊的投資問題不大。
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