Q: 如何看待下半年AI板塊的走勢?
懂你投達叔:近日,ChatGPT的“東家”O(jiān)penAI公司的聯(lián)合創(chuàng)始人薩姆?奧特曼預言,通用人工智能時代可能很快就會發(fā)生,未來十年內,行業(yè)可能會擁有超強的AI系統(tǒng)。其實,本輪 AI 行情不是因為單個產(chǎn)品引發(fā)的短期主題投資,而是正在發(fā)生的、正帶來各行業(yè)生產(chǎn)力質變的科技革命,本輪AI技術的進步不亞于智能手機的創(chuàng)新,其行情持續(xù)時間或以年計,當前正處于由AI創(chuàng)新所引領的新一輪產(chǎn)業(yè)革命的起點,我們中長期看好其潛力。
Q: 近日的乳業(yè)、白酒、食品飲料等方向的股票持續(xù)升溫,是不是昭示著“大消費”的崛起。達叔如何看待大消費板塊的后市走向?
懂你投達叔:國家發(fā)改委最新表示,將抓緊制定出臺恢復和擴大消費的政策,有利于釋放消費潛力。目前消費板塊的優(yōu)質龍頭估值都處在歷史估值中樞以下位置,只是信心相對不足。如若實質性利好政策逐步落地,前期超跌的大消費板塊有望在暑期旺季的推動下,迎來估值回歸。
Q: 中國能否走出真正優(yōu)秀的半導體企業(yè),現(xiàn)在是配置的好時機嗎?
懂你投達叔:過去,國內很多產(chǎn)品可以做,但可能不夠好用,因為需要有機會去改善產(chǎn)品的質量,需要下游客戶給它們試錯和改進的機會。芯片跟其他裝備一樣,都是用戶用出來的,迭代就會完善。自主可控的邏輯下,國內芯片企業(yè)切入供應鏈,就可以迭代產(chǎn)品、不斷進步。這兩年整個行業(yè)的環(huán)境變得非常有利,中國芯片突破的時間,也有望大大縮短。
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