今天，看到一位用戶的留言：手里的基金一個多月沒咋漲了，人工智能板塊還有“第二春”嗎？
相信這是很多用戶當(dāng)下比較關(guān)注的問題了，今天就來和大家聊一聊。
先說觀點：盡管AI板塊最近有點不“香”了，但其產(chǎn)業(yè)自身的長期邏輯并未發(fā)生改變。
就產(chǎn)業(yè)本身來說，我認(rèn)為一個產(chǎn)業(yè)變遷背后的驅(qū)動因素有很多，包括技術(shù)革新、監(jiān)管政策、競爭格局改變等，而我最看重的是“技術(shù)變化”，尤其重視從“技術(shù)革新”維度優(yōu)選行業(yè)。
因此，基于AI近年來的技術(shù)迭代，人工智能的成長空間無疑是值得關(guān)注的，其背后的深層次原因就在于，ChatGPT的橫空出世預(yù)示著行業(yè)出現(xiàn)了明顯的技術(shù)進步。
看到這里，可能有的投資者會覺得現(xiàn)在很多人工智能的相關(guān)標(biāo)的沒有收入，沒有利潤，認(rèn)為這個可能是一個短線的主題。但是大家去回顧像10年到13年，移動互聯(lián)網(wǎng)帶來的變化；還有19年到21年電動車的長周期行情，只要是產(chǎn)業(yè)層面發(fā)生實質(zhì)性的進展，持續(xù)性都是比較好的。
因此，長期來看我們?nèi)匀豢春肁I 技術(shù)創(chuàng)新周期中持續(xù)的alpha，但短期如果其他行業(yè)出現(xiàn)階段性的預(yù)期修正則還是會表現(xiàn)出一定彈性，這將是我們在下半年持續(xù)關(guān)注的問題。
對于基民朋友來說，面對AI板塊的短期調(diào)整，或許可以保持“淡定”，積極關(guān)注大浪淘沙之后浮現(xiàn)出來的真正受益的細分領(lǐng)域，把握住長期布局的時機。
